Liza Rowe și Elsa Jean, două adolescente jucăușe, au decis să facă schimb de parteneri pentru o noapte sălbatică. Începând cu o sesiune de makeout fierbinte, se mulțumesc reciproc oral, arătându-și abilitățile înainte de a se răsfăța într-un act sexual pasional, fără a lăsa nicio fantezie neîmplinită.