Julia Ann, o mamă vitregă voluptuoasă, are grijă de boala subită a fiului ei vitreg, dezvăluind sânul ei amplu pentru confort. Pe măsură ce excitația lui se intensifică, ea se răsfăț într-o întâlnire fierbinte, explorând dorințele lor interzise într-o experiență pasională și matură.