Ivy Young, o frumoasă entuziastă a femeilor grase, devorează trei penisuri groase și întunecate aparținând lui Donny Sins, Derrick și Latino. Cu fiecare împingere, ea înghite cu nerăbdare, arătându-și apetitul nesățios pentru un penis negru mare. Acest festin interrasial lasă spectatorii fără suflare.