Мэнди Ди и ее извращенная русская подруга Изабелла Кларк устраивают горячую встречу с хорошо одаренным французским жеребцом Титофом. Их жадное предвкушение встречается с его массивным членом, что приводит к интенсивному анальному пиршеству, оставляя их тугие отверстия растянутыми и жаждущими большего.