Худой Чад Даймонд и пышная TS Foxxy объединяются, чтобы справиться с пухлой красоткой. Фокси доминирует, её большой член-транс берет рот Чада. После орального секса, девушка получает жёсткий трах от Фокси, затем Чада. Дуэт транссексуалов по очереди заканчивается кончанием на транс.