Белый отчим Алекс Адамс утешает свою обезумевшую чернокожую падчерицу Милу Блейз. Их интимный разговор обостряется, что приводит к горячему обмену удовольствий. Эта межрасовая встреча разворачивается как дразнящее проявление желания и удовлетворения.