Маленькая Сара Лейс и чернокожая Шанель Скай занимаются страстным тройничком со своим хорошо одаренным любовником Эриком Джоном, демонстрируя свои оральные навыки. Малогрудая латинка присоединяется к ним для дикого анального тройника, завершающегося беспорядочным финишем.