Миссис Клео, пышная красивая толстая женщина, соблазняет свою молодую, худенькую коллегу в искусстве удовольствия. Она соблазна невинной тёлочки с помощью дразнящих игрушек и завлекающего показа своих изысканных достоинств, что приводит к страстной встрече.