Соблазнительные певцы-свидетели занимаются серенадой с властными любовницами, обменивая музыку на S&M. Песня эбони-дивы приводит к жесткой сессии хлыста и члена, в то время как другая поет для чернокожего большого черного члена. Жестокие любовницы, чернокожая эбони и большой черный член получают удовольствие.