Две красивые женщины чувственно массируют друг друга маслом, прежде чем заняться тройкой с Мигелем Полиамори. Ханна и Жасмин по очереди глубоко заглатывают его, пока он не достигает оргазма.
Три энтузиаста полиамории, Жасмин и Ханна, и Мигель, занимаются горячим тройничком. Они помазывают себя маслом, что приводит к интенсивному глубокому минету и траху лица, кульминацией которого является полный рот спермы.