Две транссексуалки, отчаянно нуждающиеся в порно-контракте, получают шанс на кастинг в Торонто. Милая брюнетка и пышная чернокожая лисичка устраивают шоу, растягивая свои тугие задницы и кончая, как фонтаны. Их мечты осуществились с кульминацией, наполненной спермой.