Tiffany Watson, dusná ebenová kráska, privedie svoju kamarátku Sarah Banks na horúcu seansu. Priateľ Tiffanyho sa dychtivo delí o svoje zvodné krivky a preskúma Sárine bohaté aktíva predtým, ako sa rozprúdi divoká trojka, ktorá vyvrcholí explozívnou ženskou ejakuláciou.