Nevlastný syn má fetiš veľkého zadku nevlastného otca. Jeho bomba manželka Lacy Lennon a sexi MILF Kit Mercer odhaľujú svoje pôvabné prednosti a dráždia ho do tvrdého stavu. Nasleduje horúca trojka s intenzívnou orálnou a hardcore akciou, ktorá vyvrcholí divokým, análnym vyvrcholením.