Vychudnutá zrelá Annie Body sa postaví veľkému čiernemu vtákovi a predvedie svoju neukojiteľnú chuť na orálne potešenie. Toto medzirasové stretnutie obsahuje vášnivé fajčenie, intenzívne šukanie do mačičky a veľkolepý výstrek, ktorý plne uspokojuje túžby Annie.