Vanessa Sky, nádherná terapeutka, stretáva nevlastnú dcéru svojho pacienta, Hazel Moore a Natashu Nice, príťažlivú MILF. Uprostred terapie vzplane vášeň, čo vedie k horúcemu stretnutiu s Natashou. Hazel sa pridáva a vytvára dráždivé lesbické stretnutie.