Lena Paul, tínedžerka v spodnej bielizni, je unavená z chlapcov a obracia sa na svoju zrelú priateľku Syren De Mer. Lenine prsty skúmajú Syrenino telo a zapaľujú vášeň. Ich intímne bozky a lízanie mačičiek vedú k intenzívnemu prstokladu, ktorý vyvrcholí euforickými orgazmami.