ULTRAFILMS predstavuje ohromujúcu Nancy A, kaukazskú krásku, ako zvodne pózuje na posteli. Čoskoro sa k nej pripojí jej milenec, ktorý ju dychtivo poteší zručným fajčením predtým, ako do nej vášnivo prenikne. Nancy stonanie sa stupňuje, keď dosahuje silné vyvrcholenie a necháva divákov bez dychu.