Žiadostivá túžba obchodníka so zbraňami ho vedie k zvádzaniu agentky MILF a jej dospievajúceho partnera, čo vedie k divokým, BDSM poháňaným orgiám. Ich podriadenie a potešenie sa odvíja v intenzívnej, výstrednej relácii nadvlády, otroctva a surovej vášne.