Podvádzajúci umelec s psychickými schopnosťami zvádza dve nič netušiace lesbičky a využíva svoje schopnosti na ich manipuláciu. Ženy, ktoré si neuvedomujú jeho postranné úmysly, sa oddávajú vášnivému sexu, vrátane orálnych pôžitkov a intenzívneho kurva.