Nevlastný syn objaví svoju fajčiacu príťažlivú mamu MILF a najlepšieho kamaráta v horúcom stretnutí. Spočiatku šokovaný sa chopí príležitosti zapojiť sa a preskúmať každý centimeter matkinho dráždivého tela. Nasleduje divoká, tabuizovaná trojka s dvoma dievčatami.