Angel Emily a Amirah Adara, obe bisexuálne krásky, sa oddávajú horúcej trojici na luxusnej jachte. K nim sa pripojí Mike Angelo a zapoja sa do vášnivých análnych stretnutí a lesbických pôžitkov, ktoré vyvrcholia výbušnými úpravami tváre a análnymi krémami.