Luna Blackx, európska agentka, stretne dobre vybaveného agenta. Napriek počiatočnému prekvapeniu dychtivo obsluhuje jeho mohutný úd orálne a vaginálne. Ich vášnivé stretnutie sa odohráva v rôznych polohách a vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením na jej guľatom zadku.