Nevinná nevlastná dcéra po roku výcviku lovcov čarodejníc vypustí svojho vnútorného démona, túžiaceho po veľkom vtákovi svojho nevlastného otca. Pomocou svojich novoobjavených schopností ho zvádza svojím pevným zadkom a veľkými prirodzenými kozami, čo vedie k divokému, nadprirodzenému stretnutiu.