Kissa Sins, Johnny Sins in Lily Lane, čudni trojček, se prepustijo BDSM trojčku za noč čarovnic. Lily je zvezana, Johnny je v kletki, Kissa pa je dominantna. Njihov fetišistični trojček se razplete s surovo strastjo, dominacijo in podrejenostjo, ki kulminira v razburljivem, zaprtem vrhuncu.