Poželenje pozno ponoči se razplete, ko se Bonnie, zapeljiva lisica, in Freddy zapleteta v strastno 3D animacijo. Od intimnih oralnih izmenjav do divjih kaubojk in vzvratnih vožnji kaubojskega dekleta, njuna energija nikoli ne pojenja, vrhunec pa je razburljiv vrhunec.