Серенада у свитању доводи до врућег сусрета са плавокосом бомбом. Њихова 69 сесија ескалира у дивљу, јебану у лице, вожњу великим пенисом, што кулминира наградом за лице. Нефилтрирана страст упознаје сирову стварност у овој врућој, раној јутарњој забави.