Џеси Роџерс и Наташа Најс, две згодне бебе које пуше, упуштају се у врелу сесију шминкања. Њихове слатке усне истражују тела једна друге, што доводи до дивљег, тврдокорног сусрета испуњеног интензивном игром маца, великим природним сисама и спектакуларним цумсхотом.