Рајли Рид, витка и симпатична тинејџерка бринета, упознаје принца Јашуу, добро обдареног црног пастуха. Она је заинтригирана његовим масивним чланом, а он је жељан да покаже своју пуну дужину и обим. Њихов међурасни сусрет одвија се са интензивном страшћу и сировом жељом.