Грејси Гејтс, млада бринета полусестра, нестрпљиво посматра како се њен полубрат упушта у сексуалне активности са његовим најбољим пријатељем. Упркос њеном почетном оклевању, она одлучује да се придружи, што доводи до врућег сусрета који укључује јахање каубојке и интензиван продор у дупе. Црвенокоса пријатељица, са својом ситном фигуром и обријаном мацом, доказује да је вољни учесник овог дивљег сусрета.
Полусестра ухвати свог полубрата у акцији, нестрпљиво се придружује. Њен најбољи пријатељ се укључује, наизменично га јаше. Тинејџерска пожуда се распламсава док истражују своје жеље, остављајући ниједну рупу нетакнутом.