Наталиа Никс, млада лисица жељна да научи све о лезбејском задовољству, тражи туторство од искусне МИЛФ-е Наташе Најс. Њихова лекција се одвија интензивним оралним истраживањем, играњем играчака и страственим пенетрацијом, што кулминира климатским аналним сусретом.