En förförisk tonåring ägnar sig åt en förbjuden tennislektion och ger sig hän åt sin tränares stora svarta kuk. Hon tillfredsställer honom ivrigt oralt, och erbjuder sedan villigt sin tighta rumpa för ett passionerat knull. Deras interracial möte utspelar sig med glöd och osläcklig lust.