Gianna Michaels längtar efter Sean Michaels massiva svarta manlighet. Hon slukar honom ivrigt, hennes läppar och tunga gör underverk. Hennes käke sträcks till det yttersta, men hon tar in allt. Den intensiva orala handlingen leder till ett vilt, rövknullande klimax, som kulminerar i en het ansiktsbehandling.