Paris Waters, en liten asiatisk tonåring, ägnar sig åt ett passionerat möte mellan raser med en välbyggd afroamerikansk man, med intensiva muntliga utbyten och en mängd olika ansiktstekniker.
Den asiatiska tonåringen Paris Waters längtar efter stora svarta kukar. Hon är ivrigt ansiktsknullad av en muskulös ebenholtsstud, och hennes petita kropp kan knappt hantera hans massiva lem. Deras intensiva möte kulminerar i en het ansiktsbehandling.