Paris Gables, en fantastisk blond tonåring, längtar efter en stor svart kuk. Julius Ceazher, en välutrustad svart hingst, tillfredsställer hennes önskningar. Hon slukar ivrigt hans massiva lem och underkastar sig sedan ett grovt analt knull. Paris tighta bakdörr tar varje tum av Julius omkrets, och lämnar henne stönande av njutning.