Choky Ice och Foxy Di, två gudinnor i ebenholts, invaderar Mikes binda för en vild omgång. Chokys tjocka ram och naturliga sköte fängslar när hon hänger sig åt hardcore-njutning med Mike, tillsammans med Foxy Dis läckra kurvor. Deras omättliga önskningar leder till intensiva anala eskapader, som kulminerar i ett tillfredsställande klimax.