Den kvava franska brunetten Clea Gaultier längtar efter en stor svart kuk för att uppfylla sina vildaste önskningar. Joss Lescaf, en välutrustad stud, tillfredsställer hennes begär. Deras passionerade möte tänds när Clea ivrigt tar en stor svart kuk i munnen innan hon blir kraftigt sträckt.