En fantastisk brunett och hennes blonda älskarinna ägnar sig åt en utomhustrekant med en välutrustad partner, och visar upp sin passion för muntlig och hårig utforskning.
Två omättliga lesbiska möter en välutrustad man mitt i naturens skönhet, och ägnar sig åt en vild trekant med intensiv oral och fingersättning. Smaken av varm, hårig fitta gör dem sugna på mer, vilket leder till ett klimax som gör dem andfådda.