En ung man omfamnar sin pervo-sida och har sex med MILF:ar. Hans styvmamma, Reena Sky, förför honom och han tar ivrigt emot. Den andra styvmamman, Jill Kassidy, fångar honom och tvingar honom att göra detsamma. Tonåringens första smak av manlighet, allt artighet av MILFs.