Charity Crawford ve Jaye Summers adlı iki etkileyici siyah genç, büyük bir siyah yarrağı paylaşıyor. Dar, siyah çekirdekleri geriliyor ve yüzleri sıcak, yapışkan spermlerle kaplandığında şaşkına dönüyorlar. Bu üçlü, 2 kızın karşılaştığı vahşi, ırklararası bir yolculuk.