Üvey anne Diana Grace ve baştan çıkarıcı kızıl saçlı komşusu Kendra Cole, sıcak bir üçlü için bir araya geliyor. Arzulu değişimleri, vahşi bir karşılaşmaya dönüşerek, oral zevklere ve tutkulu bir birleşmeye dönüşerek her adım fantezisini gerçekleştiriyor.