Jenny Manson ve Mr. Henderson arasında duygusal bir buluşma, peluş bir şehir otelinde gerçekleşir. Dolgun Rus genç Jenny, Henderson'ın iri üyesini kontrolsüz bir hevesle sikmeden önce tutkulu bir oral seksle kendini şımartır. Yoğun karşılaşmaları, ham ve filtrelenmemiş zevkin özünü yakalar.