Dolgun bir siyah MILF olan üvey anne Naomi Foxxx, müdürü ziyaret ederek yönlü oğlunu tartışır. Uzun zamandır Naomi hayranı olan müdür, ziyaretini arzularını yerine getirmek için kullanır. Onların karşılaşması, müdürün ofisinde Naomi'nin bol doğal varlıklarını sergileyerek ortaya çıkar.