Arzulu bir dişi olan Gina Ryder, vahşi bir yarak arzusu orgisi için beş doyumsuz bebek - Brandy Scott, Olivia Love, Vaniity ve Cenevre - toplar. İnlemelerin ve zevkin ortasında, devasa bir transseksüel yarrağı yutarlar, kontrolsüz bir tutku gecesinde eşlerini ve zevklerini değiştirirler.