Büyük yarrakların iki hayranı, ateşli dadı Angel Smalls ve MILF Julia Ann, iyi donanımlı işverenlerini memnun etmek için bir araya geliyor. Sıcak üçlüleri, Angel'ın bol varlıkları ve Julia'nın uzmanlığıyla tırmanıyor ve doruk noktasına ulaşan bir bitişe yol açıyor.