Bir ateşli öğretmen, büyük bir siyah yarrağa aşık olur ve onun muazzam boyutunu arzular. POV çekimleri, derin boğaz becerilerini sergiler, ardından ham, yoğun ırklararası eylem. Onun doyumsuz arzusu, büyük siyah yarrak seven bir fahişe olarak gerçek doğasını ortaya çıkarır.