Ateşli bir esmer olan Ivy Belle, iyi donanımlı siyah bir erkek olan Mandingo ile karşılaşır. Onların erotik deneyimleri yoğun bir tutkuyla ortaya çıkar, muazzam üyesini ve zevk için doyumsuz iştahını sergiler. Bu ırklararası kaçamak, benzersiz bir zevk sunar.