Kral boyutunda siyah bir erkek olan King Noire, kıvrımlı ve güzel şişman bir kadın olan Lethal Lipps'i bir halka açık parkta domine ediyor. Yetenekli dudakları ve dili, devasa üyesi üzerinde büyü yapıyor ve sıcak, yapışkan bir ödül kazanıyor. Derin boğaz eylemi, penis tapınma ve am yalama bunu vahşi, sapık bir yolculuk haline getiriyor.