Brandi Bae, một cô gái tóc vàng quyến rũ, khao khát sự có mặt của những người bạn da đen có dương vật to. Những ham muốn dâm dục của cô dẫn đến một cuộc gặp gỡ hoang dã với một anh chàng da màu có dương vật lớn, người khéo léo làm hài lòng cái mông đầy đặn của cô và khiến cô khao khát thêm.