Một người chơi swing da màu nóng bỏng, háo hức cho một cuộc tình ba ly kỳ, kết nối với một cặp đôi da trắng có cùng chí hướng. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ diễn ra trong một cuộc ăn chơi đa chủng tộc hoang dã, đẩy ranh giới và thỏa mãn những ham muốn sâu thẳm nhất của họ.