Hai thiếu niên quyến rũ, Emily Red và Mia Kiss, khao khát một con cặc lớn. Khi bạn trai của Asa Belle không thể làm hài lòng họ, các cô gái lần lượt cưỡi con cặc khổng lồ của anh ta, thể hiện sự thèm khát không thể thỏa mãn và kỹ năng khó tính của họ.